中国高校SAS数据分析大赛2018宣讲会-华南赛区巡讲

迪奥解决方案|证券营销有难题?客户画像助您洞察用户需求

发表时间:2021-07-15 20:00

当前,大部分证券公司都面临着这样的问题:

如何增加新客户?

如何留住老客户?

如何提高客户的活跃性?

如何提高单个客户的收入?

如何提供更好的服务来吸引客户,增加客户粘性?


如何充分利用丰富的数据资源,实现精准营销?用户画像是核心。


今天给您带来了客户画像系统,为证券公司的客户管理、产品销售、服务匹配、风险防范等应用场景奠定了坚实的基础。


使企业管理人员不仅能够从宏观的角度了解客户情况,也能从微观的角度调整企业方针战略,为企业客户提供更加专业的个性化服务,提升公司核心竞争力,快速占领客户市场。



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客户画像·为您提供新的解决方案

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通过券商档案中心收录的客户交易的资金结算数据、客户基本信息数据、产品数据为基础,建立客户画像指标体系和以满足营业部使用为目的的数据分析可视化系统


通过进行数据结构化、数据挖掘、指标体系建立和可视化等环节,建立全盘客户数据监控、目标客户检索、客户详情分析等系统模块,帮助营业部的客户经理分析和了解客户的资产状况、交易状况、盈亏状况、交易习惯等信息,从而更好地为服务客户。




原本日常办公中,客户经理获取客户分析数据需要1-2天,首先需要数据分析师通过各个系统获取客户数据,再进行数据处理和分析,生成分析报告;


应用客户画像系统后,客户经理无需等待,可以在系统中实时查看客户分析数据,调整营销方案。

客户画像系统可以做到

● 运营效果看板

通过可视化看板监控整体业务的运营关键指标和客户池结构变化,具体分为三个内容:整体看板、客户活跃概况、客户特征分布。


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整体看板


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客户活跃概况


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客户特征分布

● 目标客户筛选

系统使用者可以通过客户属性内容或客户相关指标进行筛选客户,从大量的客户名单快速锁定目标客户,对客户进行简单的指标排序或对比分析。


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● 单客户具体分析

可以诊断客户当前和历史的投资情况和了解客户特征。


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