中国高校SAS数据分析大赛2018宣讲会-华南赛区巡讲

迪奥数字员工丨风险评估机器人案例介绍

某证券公司档案中心,为构建企业客户信息平台,供投资银行部等公司内部部门使用。通过企业与企业,企业与自然人之间的关联分析,挖掘潜在客户,对企业相关信息进行风险评估,挑选出符合条件的企业进行IPO、保荐、增发、新三板推荐挂牌等业务。


因现有内部系统对于筛选新企业客户业务,无法满足其业务部门需求,迪奥科技为此构建了企业客户关联信息库——客户关系地图

什么是客户关系地图?

客户关系地图,是基于整合各类客户档案数据及外部数据等,建立关联性的客户基础信息视图、客户(间)关系视图与客户业务视图,从而为公司业务开展提供事前、事中与事后的“一图化”客户信息服务,支撑客户拓展与维护。


具体而言,客户关系地图将涵盖客户与个人客户、客户与非客户、客户经营信息、客户人员信息等,通过可视化展现, 帮助阅读者一目了然全景式地认识客户、帮助阅读者一键式地识别客户与客户 (非客户)间的关系联接。

系统架构

数据层采用mysql数据库;ETL及接口层采用Laravel框架(php技术);Portal采用 react框架(JS技术)。



没有客户关系地图


有了客户关系地图



它可以做到

数据整合


数据画像


自动采集



产品功能



企业信息模块

企业信息主要是方便用户查看机构/自然人的基本信息、对外来往信息、知识产权信息。



企业图谱模块

企业图谱主要是通过查询企业来查看机构/自然人与其他实体之间的关系。



企业关系判断模块

企业关系判断是通过两个实体的输入,系统自动挖掘两个实体间的关联关系,最多可以显示五条最短关系路径条数。



企业潜在关系模块

企业潜在关系是以一家企业为中心发散关系后,根据企业之间关系层级别,识别有机会成为客户的企业或个人。其中企业潜在关系有一级机会、二级机会、三级机会、四级机会,共四种机会。




产品特点

可视化展示

客户关系地图,可提供专业、形象的关系图展示,使关系展现一幕了然,帮助业务部门(人员)更直观全面延伸地认识客户、开拓开户。

自动爬取信息

基于python scrapy框架爬虫工具,自主选择爬取对象并二次开发爬取接口,采集客户网上信息、竞争对手信息与行业政策信息等,掌握客户的最新资料,有利于更好的去拓展客户。

数据标签

基于机构客户与自然人客户的不同属性,建立一套符合其个性特征的数据标签,通过数据标签自动或人工采集其各方面数据,从而建立客户的“完整性”数据体检报告。


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